導(dǎo)讀:對于智能音箱這個品類來說,智能戰(zhàn)阿智能爭鋒截至2018年底,音箱迎激音箱在中國4.3億家庭當(dāng)中的智能戰(zhàn)阿智能爭鋒麗江模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達普及率接近6%,而2019年底累計量將達到12%-14%,音箱迎激音箱正好走到“創(chuàng)新鴻溝”的智能戰(zhàn)阿智能爭鋒邊緣。
2月28日,音箱迎激音箱小米小愛觸屏音箱公測正式發(fā)貨,智能戰(zhàn)阿智能爭鋒春節(jié)期間已經(jīng)亮過相的音箱迎激音箱百度小度在家1S帶屏音箱正式發(fā)布,戰(zhàn)事一觸即發(fā)。智能戰(zhàn)阿智能爭鋒然而,音箱迎激音箱相比于2019年將要到來的智能戰(zhàn)阿智能爭鋒智能音箱行業(yè)“二戰(zhàn)”,這只是音箱迎激音箱冰山一角。
從2018年5月說起,智能戰(zhàn)阿智能爭鋒四川電信在泛終端訂貨會上一下子采購了248萬臺智能音箱。音箱迎激音箱這個數(shù)字是智能戰(zhàn)阿智能爭鋒什么概念?據(jù)市場調(diào)研公司Canalys發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示,2018年中國市場智能音箱出貨量達2190萬臺。四川電信一次性采購量占國內(nèi)市場所有智能音箱銷量的11.3%。
盡管實際落地的量并沒有這么大,但是它卻打響了運營商進軍智能音箱市場的第一槍,也為國內(nèi)智能音箱市場的第二次半理性繁榮埋下了伏筆。
運營商智慧家庭短兵相接,分兵賽馬or集中出擊
雖然被四川電信采購設(shè)備的廠商都發(fā)了新聞稿,但在媒體側(cè)并沒有引起多大波瀾。與之相反的是,產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開始暗流涌動。據(jù)說在一次中國移動集團經(jīng)營分析會后,多個專業(yè)公司和省移動開始去四川調(diào)研。而手機方案商、路由器方案商、影音設(shè)備方案商等大廠、小廠甚至將死的廠子,關(guān)注到這一形勢變化,感受到產(chǎn)業(yè)新的生機,只是不確定,運營商的決心到底有多大。
半年之后,中國移動終端公司、杭州研發(fā)中心、咪咕公司、麗江模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達物聯(lián)網(wǎng)公司全部推出或者準備推出自己的智能音箱產(chǎn)品:和苗、和家悅、咪咕Home、小言。中國移動每一個子公司似乎都有不得不做的理由,無論是行政命令還是業(yè)務(wù)需要。有些省公司也躍躍欲試,畢竟,做一款智能音箱并不是很難的事情。

終端公司是中國移動智能手機研發(fā)與代理公司,“廠商”+“渠道”雙重定位,正在從手機向泛終端轉(zhuǎn)型,兒童手表、智能電視、智能音箱等都在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。杭州研發(fā)中心研發(fā)家庭產(chǎn)品,和家固話是其重要的軟件產(chǎn)品,內(nèi)置到智能音箱中,音箱秒變家庭移動座機。咪咕公司掌握中國移動全部音視頻資源,智能音箱是內(nèi)容在家庭落地的重要載體。物聯(lián)網(wǎng)公司掌握著OneNET物聯(lián)網(wǎng)平臺,作為物聯(lián)網(wǎng)重要設(shè)備,智能音箱勢在必爭。
中國移動內(nèi)部的賽馬就這樣開始了。尤其是2019年千萬級的銷售KPI,以后背后對應(yīng)的幾十級的成本補貼和營銷費用,讓內(nèi)部子公司先狂歡了起來。
與中國移動不同的是,中國電信在2018年底成立了智慧家庭分公司,整合了原來在江蘇的智慧家庭運營中心和上海研究院的智慧家庭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。值得一提的是,出任智慧家庭分公司總經(jīng)理的姜弘民此前任職山東電信,再之前則是任職江蘇。廣東、江蘇、山東三省是智能音箱線下打的比較激烈的省份。
截至2018年9月底,中國移動固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)以1.47億戶超過了中國電信的1.44億戶,這是一個里程碑式的數(shù)字和節(jié)點。也是中國移動內(nèi)部分兵賽馬、加碼智慧家庭市場,以及中國電信集中出擊、打響“家庭反擊戰(zhàn)”的原因所在。
手機領(lǐng)域四大家族盤踞,中小品牌轉(zhuǎn)戰(zhàn)智能音箱
調(diào)研公司IDC數(shù)據(jù)顯示,2018年中國智能機市場出貨量同比下滑超10%。其中,華為、OPPO、vivo、小米、蘋果這TOP5品牌合計份額近90%。國產(chǎn)四大家族“華米OV”整體份額達80%。

四大家族紛紛推出子品牌,華為+榮耀,OPPO+一加+Realme,vivo+iQOO,小米+紅米+黑鯊+POCO,向下進一步切分細分人群和市場,向上則鞏固和發(fā)揮供應(yīng)鏈集中化優(yōu)勢。四大家族盤踞,中小品牌在2019年幾乎沒有生存優(yōu)勢。
龍旗、沃特沃德、與德等,早早開始智能音箱業(yè)務(wù)。這些傳統(tǒng)手機方案商(ODM)的入局,為中小品牌業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供了供應(yīng)鏈基礎(chǔ),而運營商KPI和補貼雙管齊下帶來渠道通路,讓曾經(jīng)嘗過甜頭的手機廠商再一次躁動。
畢竟,光是中國移動2019年就有1000萬臺的智能音箱銷售KPI。如果達成,從渠道側(cè)直接做到了“三分天下有其一”。
大廠當(dāng)中,小米、華為、榮耀均已推出智能音箱,據(jù)傳OPPO和vivo也在研發(fā)當(dāng)中。小米入局較早,這里不提。華為的智能音箱之路糾結(jié)了兩年,手中有糧心中不慌,盡管到最后也沒評估出做智能音箱的必要性,還是匆匆上了,一個款式分兩個品牌(華為小藝、榮耀YOYO)運營。OPPO和vivo遲遲不出估計情況類似。
小廠當(dāng)中,中興、聯(lián)想、小辣椒、康佳均已入局,就連在錘子都在生死掙扎之際,也拋出了智能音箱的期貨。對于手機大廠來說,智能音箱是錦上添花;而對于中小品牌來說,智能音箱是雪中送炭,無論投機與否,都事關(guān)身家性命。
智能音箱迎來第二次半理性繁榮:一面盛開,一面衰落
“在深圳市南山區(qū)方圓一公里的范圍內(nèi),就有超過100家智能音箱制造商。”2017年下半年這句話很火,代表著第一次“百箱大戰(zhàn)”的狀態(tài)。當(dāng)然,業(yè)內(nèi)人士認為這句話里面水分還是比較多的。
阿里天貓精靈、百度涂鴉、小米小愛同學(xué)、騰訊聽聽、京東叮咚、蘇寧小biu、喜馬拉雅小雅、獵豹小豹、Rokid、出門問問、小魚在家、親見、DOSS、GGMM等,無論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是創(chuàng)業(yè)公司,甚至是傳統(tǒng)影音設(shè)備商,在2017年下半年到2018年初集中進入智能音箱領(lǐng)域。
這一波繁榮的參與者主要是互聯(lián)網(wǎng)公司,注定最終以巨頭壟斷為終局,只不過是時間早晚的問題。2017年雙11阿里天貓精靈一波補貼,2018年下半年百度一波補貼,加上小米長期成本價出貨,一輪輪下來基本是面向行業(yè)清場。從2018年下半年開始,國內(nèi)基本上成為阿里天貓精靈、小愛同學(xué)、百度小度三強格局。
在音箱領(lǐng)域部分互聯(lián)網(wǎng)及創(chuàng)業(yè)企業(yè)衰落的同時,一些語音算法公司也面臨尷尬,因為阿里、百度、騰訊、小米等在逐步放棄第三方算法而進行自研。這讓第三方算法公司處境尷尬,推出語音芯片是看著漂亮的選擇,有銷售流水講足資本市場的故事。只不過,讓語音芯片進入音箱巨頭的視野比較困難。
一位芯片領(lǐng)域從業(yè)人士講,語音芯片與算法的結(jié)合,確實讓語音識別效能有所提升,但沒有一家大的芯片公司選擇這條路,原因在于將算法和芯片綁定,在規(guī)模化的道路上是較大的風(fēng)險,除非有音箱巨頭同時選定算法和芯片廠家。
一面是式微與彷徨,另一面是運營商、手機廠商開始興起,在運營商補貼助力之下,迎來了第二次半理性繁榮。與第一次不同的是,智能音箱“二戰(zhàn)”里的新玩家,一邊依賴互聯(lián)網(wǎng)公司的內(nèi)容和服務(wù),一邊依賴運營商的補貼。產(chǎn)業(yè)競合的態(tài)勢更加復(fù)雜。
巨頭側(cè)影:百度的三輪迭代與騰訊的三路賽馬
百度在智能音箱策略上進行了三輪迭代。
2018年春節(jié)前,時任百度COO的陸奇在一次高層年度總結(jié)會表示,收購渡鴉太過草率。一句話,對百度第一次做智能音箱進行了否定,1699元的渡鴉Raven H智能音箱,確實很美很文藝,但卻難進入尋常百姓家。
2018年初百度又收購了小魚在家,李彥宏在小度在家?guī)烈粝浒l(fā)布時,宣布將1599元的產(chǎn)品降價1000元按599元銷售。當(dāng)然,這個營銷噱頭帶來了足夠的產(chǎn)品曝光,但從第三輪搶購開始,用戶對小度在家就逐步失去了興趣,業(yè)內(nèi)盛傳小度在家?guī)齑媪亢艽螅钡饺ツ觌p11小度在家以299元大幅補貼出貨,才緩解了這種情況。百度第二輪智能音箱策略再次失誤。
第三輪做智能音箱,百度選擇了無屏的小度音箱自研和帶屏的小度在家大幅降價,整體補貼額度據(jù)說有5-10億元。快速迭代是互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢所在,而大公司的背景讓小度有了更多的試錯機會。當(dāng)然百度是否走在了正確的賽道上,當(dāng)前還不好判斷。至少,在智能音箱領(lǐng)域的船票拿到了。
微信的誕生就是騰訊內(nèi)部多個團隊賽馬的結(jié)果。在智能音箱方面,同樣存在三個團隊。騰訊云小微團隊,定位智能服務(wù)系統(tǒng),數(shù)字家圓的親見、哈曼等智能音箱采用該技術(shù)服務(wù);叮當(dāng)團隊曾聯(lián)合推出GGMM、Zipp音箱,去年底推出首款帶屏音箱;另外一個是聽聽團隊,推出一款無屏音箱后,團隊重組,一部分被華為挖走,一部分并入叮當(dāng)。
內(nèi)部賽馬未見勝負,在業(yè)內(nèi)也沒有形成較強的地位,兩個團隊未來是否進一步整合,存在不確定性。不過值得一體的是,QQ音樂以一臺音箱10元左右的價格預(yù)裝到第三方智能音箱,去年以千萬級收入賺的盆滿缽滿,坐收漁利。
阿里與小米:從無屏音箱低價鏖戰(zhàn),到帶屏音箱新規(guī)則探索
智能音箱在中國市場從2015年起步,直到2017年雙11天貓精靈X1以99元促銷,才出現(xiàn)了百萬級銷量。而后群體性爆發(fā)是天貓精靈方糖、小度音箱、小愛同學(xué)mini在百元以下的鏖戰(zhàn)。值得思考的是,為什么無屏智能音箱降價到100元以下才迎來爆發(fā)式增長?
這個價格,與一二線城市一頓飯的平均價格相近,更多人選擇智能音箱是當(dāng)作科技玩具嘗鮮。用戶體驗并不是最重要的,有趣有新感覺才是關(guān)鍵。這是在音箱普及期不可避免的情況。而且,價格探底的動作還會繼續(xù)。
而帶屏音箱,可以說是一個全新的物種。在國外就有smart speaker和smart display的區(qū)別,而在國內(nèi),騰訊將其定義為智能屏,小米將期定義為觸屏音箱,阿里天貓精靈將其定義為智能助手,而百度小度在家在不同場合有人工智能帶屏硬件、視頻音箱、智能助手三種說法。

帶屏音箱在價格策略上給行業(yè)留下了較多思考。無論是京東叮咚PLAY的1899元,還是騰訊叮當(dāng)?shù)?99元,抑或是小度在家降到的299元,都沒有討好大量的用戶。帶屏音箱的用戶群體是哪些?應(yīng)該定怎樣的價格策略?需要行業(yè)在2019年給出答案。
小米在IoT領(lǐng)域布局較早,加上智能手機在電商平臺的高流量屬性,讓小愛智能音箱可以憑借很小的促銷力度就能夠形成自然銷量,這也是小米能夠不補貼做到國內(nèi)第二的底氣所在。不過,形勢正在發(fā)生變化。上市不久的小米,迎來了2016年以來的第二次觸底。從IDC數(shù)據(jù)來看,2018年第四季度小米主業(yè)手機業(yè)務(wù),無論從同比還是環(huán)比來看,下滑幅度都超過了20%。
在此刻,可能更需要音箱帶來一定利潤,至少是盈虧平衡。所以小米在發(fā)布首款帶屏音箱的時候,巧妙的避開了天貓精靈、小度在家等主推的7寸屏幕,而是推出4寸屏幕產(chǎn)品,當(dāng)前處在公測期,價格尚未公布。
同處于眾測期的還有天貓精靈帶屏音箱天貓精靈CC。作為行業(yè)的龍頭大哥,天貓精靈的每一個舉動都有著風(fēng)向標(biāo)意義。有趣的是,天貓精靈官方旗艦店方糖音箱改為限購模式,帶屏音箱天貓精靈CC原價699元眾測。而在淘寶和閑魚等渠道上,加價的現(xiàn)貨已有銷售。如果它是小米,這應(yīng)該是在玩饑餓營銷。
但更可能的是,根據(jù)用戶人群進行價格測試,進而確定價值對應(yīng)的合理價格,這也是行業(yè)所期待的。對于認同其價值的用戶,價格從來不是問題。
2019年,在悲喜交加中走到創(chuàng)新鴻溝的斷崖邊緣
1911年杰弗里·摩爾提出了“技術(shù)采用生命周期”理論,被稱為是科技營銷領(lǐng)域的新摩爾定律。該理論指出,一項新技術(shù)進入市場時,會依次面對創(chuàng)新者、早期采用者、早期大眾、后期大眾和落后者。每個階段,消費人群的比例和特點都不一樣。最關(guān)鍵的是,“早期采用者”和“早期大眾”之間存在一個致命的“鴻溝”。
跨越鴻溝則會迎來全面普及,沒跨過去則是逐步偃旗息鼓,品類如激光投影鍵盤、業(yè)務(wù)如臉萌,都是沒跨過鴻溝的創(chuàng)新力量。
對于智能音箱這個品類來說,截至2018年底,在中國4.3億家庭當(dāng)中的普及率接近6%,而2019年底累計量將達到12%-14%,正好走到“創(chuàng)新鴻溝”的邊緣。
2019年,不可避免的情況有:
價值感的糾結(jié)。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)試圖讓音箱回歸價值感,運營商卻以補貼形式讓音箱成為話費套餐的附屬物。
中小玩家的站隊,渠道側(cè)向運營商的戰(zhàn)對,技術(shù)側(cè)向BAT的站隊。
代工廠的自動化,手機行業(yè)早已自動化,而在智能音箱領(lǐng)域,目前僅有阿里的產(chǎn)品在半自動化的流水線上,相比手工,質(zhì)量保障性更好。
以及華強北的變革。2月底的華強北,大部分店家不知智能音箱為何物。在智能家居和智能生活的店里,零星可以看到角落里的小度在家和騰訊叮當(dāng),價格不低,問者寥寥。一年后的今天,大批的音箱將會流入華強北等消費電子集散地,恰如當(dāng)年智能手機真正興起時候一樣。
2019年是蓄力之年,運營商產(chǎn)業(yè)資本進入,將繼續(xù)推動這個行業(yè)瘋狂加速向前。行業(yè)當(dāng)中的每個參與者,有共同的宿命,也有各自的算盤。第二次百箱大戰(zhàn),是行業(yè)風(fēng)口。
只是,2020年風(fēng)停后,不知還剩幾家。