中國企業赴越南投資熱,供應鏈外溢還是轉移?
5月17日,企業中山新偉公司董事長唐紅生接到越南分公司負責人電話,南投杭州富陽找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達對方希望追加設備,鏈外以滿足不斷增長的溢還需求。唐紅生十年前跟著制鞋龍頭企業到越南投資,中國資熱轉移做鞋子塑料件的企業配套供應商,在越南兼做海天注塑機、南投數控機床等國內設備的鏈外代理商,回報不錯,溢還考慮增資。中國資熱轉移
中國企業在越南的企業投資熱潮近年升溫,不只鞋企,南投家電電子企業也在增加投資。鏈外TCL近年在越南新建工廠,溢還擴大彩電產能;京東方也在越南投建產線;萊克去年向越南增資,在越南營收近5億元;富佳越南吸塵器產能2023年將從目前100萬臺擴至120~150萬臺。
今年一季度,越南出口增速高于中國出口增速。中國企業越南投資熱背后,究竟是中國供應鏈外溢還是轉移?唐紅生向第一財經記者分析說,勞動密集、無法全自動生產、牽涉貿易摩擦的產業會向人工成本更低的越南轉移,珠三角的鞋、服裝、家具業轉移明顯。
機械裝備、液晶面板等相對高附加值的產業不同,核心研發制造仍在中國。杭州富陽找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達TCL科技COO王成向第一財經記者表示,核心技術、核心能力還留在國內,裝配、勞動密集型環節,需要離市場更近,也能利用當地資源稟賦,這是下一個階段中國制造業企業出海的新邏輯。
越南人工成本約為珠三角一半
唐紅生2010年到越南考察,2013年在越南設廠,投資了近600多萬美元,選址在胡志明市附近的平陽省。“那是越南一個工業省,越南的省相當于中國的縣,越南有58個省、5個直轄市。”他說,越南的工業地產在升值,當年60美元/平方米,現漲到150美元/平方米。
“客戶產業配套,要我們轉移。”唐紅生說,他配套服務的是香港上市企業信星集團(01170.HK),信星在珠海也有制鞋工廠。“我們做鞋子里的塑料片,在越南原來只做鞋子后套,1000萬雙,2元一雙,就2000萬元營業額了。東西單一,量大,非常好做。”
談及越南的優勢,唐紅生說,一是人力便宜,約為珠三角人工成本一半,中山的工人月薪5000多元,越南的工人月薪(含加班薪酬)不到3000元,大家工作時長一樣;二是越南電力便宜,約0.5元/度,中山約0.9元/度;三是越南出口退稅順暢,稅率與中國差不多。
借鑒中國改革開放的經驗,越南大部分工業區都對外商給予“五年全免、兩年減半”的稅收優惠。即使現在優惠期過了,唐紅生認為,“它們現在的稅收政策仍然比較寬松”。
越南產品的出口面向全世界,出口最多的幾個國家和地區是美國、歐洲、中國、日本、韓國。唐紅生說,越南產品價格有優勢,阿迪達斯、耐克的鞋子很多就是從越南賣到中國的。
“我剛接到越南分公司的電話,每天加班加點,仍供不應求。”唐紅生在越南的工廠,現在不只做鞋子的塑料件,還做家具的塑料件。他這兩年因為疫情沒過去越南,主要服務現有客戶。他打算疫情平伏后,去越南增加投資,在當地拓展電子家電企業的塑料件業務。
他有朋友做電腦、手機周邊配套的,也去越南投資了。韓國三星電子在越南設了大型手機生產工廠。做蘋果產品代工的立訊精密(002475.SZ)、做手機玻璃的藍思科技(300433.SZ)也在越南設了工廠。而美的集團(000333.SZ)在越南的工廠有生產東芝、美的家電。
越南核心設備和部件仍靠中國
唐紅生也看到了越南的短板:“越南國土面積較小,不可能承載所有制造業的轉移,上游核心設備、材料的配套主要依賴于中國,其次是日本和韓國。”
他在越南還做設備貿易,越南的生產設備還依靠來自中國、日本、韓國和歐美的企業。中國設備因物美價廉,在越南受到歡迎??偛吭谡憬瓕幉ǖ暮L旒瘓F,2010年到越南設了工廠,做最終組裝和銷售服務。唐紅生說,海天注塑機在越南已占據40%以上的市場份額。
海天注塑機在越南銷售的產品,表面上是“越南制造”,但是核心部件都在中國生產。TCL的模式也類似,彩電上游的液晶面板都是在中國生產,越南工廠做的是彩電組裝。
王成十多年前曾任TCL多媒體越南分公司總經理,越南是TCL海外設廠的第一站?,F任TCL科技(000100.SZ)COO的他告訴第一財經記者,TCL 2019年2月在越南開建新工廠,產能比之前老工廠增加很多,TCL還把國內很多已有的配套供應商一起帶到越南。
目前TCL智屏(以彩電為主)的銷量在越南市場排名第四。TCL越南彩電工廠的產品,還出口到東南亞和歐美市場。越南出口歐美的關稅較低,又離中國供應鏈近,可快速響應。“我們在越南、印度的布局,基本上都是裝配。”王成說,TCL核心的技術、產品留在國內。
TCL創始人、董事長李東生5月9日在TCL 2021年度業績說明會上曾說,中國工業產出接近全球的30%,但中國的市場在全球只占18%,這意味著中國有約12%的工業產出必須要在全球市場去消化。而中國企業如果要進一步向外發展,需從輸出產品到輸出工業能力。
“全球化產業布局也可以帶動出口,不要把走出去與出口割裂開來。”李東生說,TCL2021年海外營收增長65%,出口增長70%。所以,產業的全球化,把產業端輸出去的同時,可以帶動國內核心器件、材料、裝備的出口,把蛋糕做大了,出口自然也能夠拉動。
據奧維睿沃(AVC Revo)的研報,TCL越南平陽工廠,預計年產能300萬臺,有助于擴大TCL華星液晶面板的“出???rdquo;。另一中國面板巨頭京東方(000725.SZ)近年也在越南投建了一條產線,年產能達420萬臺。
利用RCEP打造亞洲融合供應鏈
在中國機電進出口商會家電分會秘書長周南看來,中美貿易摩擦前中國企業在越南的投資更多是主動布局,近年來被動布局較多。短期看,是越南人力成本有優勢;長期看,主要是全球貿易關稅、物流因素驅動。為避開關稅壁壘,中國領先電子企業的部分產能往東南亞走。其實,為了物流便利,電子家電企業向歐美的產業轉移也在增多,面向美國市場的部分產能往墨西哥走,面向歐洲市場的部分產能往土耳其走。
周南向第一財經記者分析說,全球制造業從歐美日韓向中國轉移,部分再從中國向東南亞、印度轉移,一直是梯度轉移的態勢。“風物長宜放眼量,與其被動應對,不如主動去做。全球冰箱壓縮機80%在中國生產,全球空調壓縮機90%在中國生產。中國企業利用供應鏈優勢和RCEP(區域全面經濟伙伴關系協定),可以在東南亞乃至亞洲,打造融合供應鏈。”
富佳股份(603219.SH)是吸塵器代工龍頭企業之一。它在4月23日的投資者關系活動中透露,2021年國內產能500萬臺,越南產能100萬臺;到2023年,國內產能700萬臺,越南產能120萬臺至150萬臺。如果不考慮關稅問題,從供應鏈角度看,國內更有優勢,國內整個供應鏈已經成熟。產品生產線可以根據產品需求隨時進行切換調整。
另一吸塵器龍頭企業萊克電氣(603355.SH)在2021年年報中透露,旗下綠能科技通過萊克新加坡對梵克羅越南進行增資,梵克羅越南注冊資本從210萬美元增加到1200萬美元,投資總額從700萬美元增加到4000萬美元。梵克羅越南2021年營收4.99億元,凈利潤2167.14萬元。事實上,萊克在越南生產的吸塵器,電機等核心部件都從中國進口。
一位業內人士透露,2022年年初,美國取消對中國吸塵器進口加征關稅,豁免到今年12月底。在此情況下,部分中資企業把在越南生產、出口美國的吸塵器暫時轉回國內生產。
“越南不可能完全取代中國的地位,承接中國工業能力輸出的也不只越南。”唐紅生說,隨著越南人工、土地成本上升,一些臺灣制鞋企業計劃下一步把工廠設在孟加拉、印度。因此,越南本土企業也在努力成長,一家越南本土電動汽車生產企業的老板已成越南首富。而向他購買生產設備的越南企業中,以前多是當地外資公司,現在越南本地企業咨詢在增多。
據唐紅生觀察,已有越南本土制鞋廠把一些臺資制鞋廠“拼下去”了,它們生產的每雙鞋比臺資廠便宜1美元,相當于便宜5%。但是,在附加值更高的裝備領域,越南企業目前無法與中國企業競爭,因為中國鋼鐵業已在全球范圍形成競爭力,支撐裝備產業不斷做強。盡管臺塑公司也在越南設了鋼廠,但越南的鋼鐵產量,還難以支持做出物美價廉的設備。
“沒必要把越南當作單純的競爭對象。正如越南承接了中國部分電視、吸塵器、白家電的產能,泰國承接了中國部分空調的產能,中國龍頭企業在海外因地制宜,多元化布局,在競合中重塑全球供應鏈。”周南說。奧維睿沃也認為,短期越南成本有競爭力,有機會在某些產業細分領域對中國形成壓力,但是替代中國顯示行業產業鏈的地位還為時尚早。
王成表示,中國企業在國內還是要加快轉型升級,往產業鏈核心環節發展、有更多增值。
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